平安时代的京都，城门外接连有数名武士被杀。有传言称，武士夜晚经过此门时，总会看到一位美丽女子（木叶太一 饰）独自行走。女子化身妖怪，被美色所诱惑，趁武士不备将其杀害。
平民出身的武士银时（中村义右卫门 饰）奉将军赖光（佐藤圭 饰）之命平定妖怪。在洛城门外偶遇女妖，发现她竟是自己家乡的妻子。银时携妻子上山，见到了多年未见的母亲（乙羽伸子 饰）。银时后悔自己误信了传言，每晚都来看望妻子。第八天，妻子不见了踪影，山上只剩下母亲。此时，银时才意识到，母亲和妻子都不再是人类。妻子因为凡人的欲望被送回了魔界，而母亲则变成了一个充满怨恨和复仇的怪物……
